Proces planiranja i upravljanja ličnim finansijama počinje pripremom spiska lične imovine i procenom njene vrednosti.

Sledeći korak u planiranju lične imovine je definisanje ciljeva i period u kome želimo da postignemo ciljeve. Ciljevi moraju biti realno postavljeni u okviru naših finansijskih mogućnosti.
više>>>

Kada smo jedanom identifikovali finansijske ciljeve neophodno je definisati i identifikovati faktore koji utiču na to koji proizvod ćemo izabrati za ispunjavanje određenog cilja...

Primarni cilj svakog pojedinca ili porodice je zaštita porodice, da u slučaju bolesti, stalnog gubitka sposobnosti, invaliditeta ili smrti porodica ne bude uvučena u veliku i tešku finansijsku situaciju.
više>>>

Nakon pregleda trenutne finansijske situacije, postavljanja ličnih finansijskih ciljeva i izbora investicija za postizanje ciljeva, sledi vreme za primenu finansijskog plana.
više>>>

Sastav portfolija investitora je dugoročan, ali ne i konačan. Faktori koji utiču na sastav portfolija se menjaju tokom vremena.
više>>>